2022年11月10日，第五届中国国际进口博览会(以下简称“中国国际进口博览会(CIIE)”)在国家会展中心(上海)圆满落幕。此次，中国国际进口博览会(CIIE)设立了医疗器械及医疗保健展区，涵盖所有医疗行业和产业链，聚焦数字化、智能化发展趋势，集中展示全球领先的产品和技术。其中医疗器械板块深挖各个子领域，涉及IVD、心脏治疗、CT成像、生命科学、基因检测、肾脏、口腔、骨科等。医疗展区部分参展商现场展示了脊柱外科智能导航机器人、神经外科机器人、靶向基因测序仪、首款无线感应充电助听器，呈现了一场医疗高科技的盛宴。
经过四年的发展，中国国际进口博览会(CIIE)的贸易促进、产业升级、消费升级、制度创新等“溢出效应”不断显现。本文将回顾2018年9月-2022年9月医疗器械进口趋势，从重点医疗器械和医用耗材两个方面重点关注高端医疗器械进口趋势。
01中国医疗器械进口年复合增速达11.54%
2018-2021年，我国医疗器械进口逐年增长，年复合增长率为11.54%。其中，2020年，受新冠肺炎疫情影响，中国医疗器械进口增速明显放缓，2021年医疗器械进口形势回暖。2022年前三季度，我国医疗器械进口额达4843亿元。
图 1 2018-2022年9月中国医疗器械进口金额及增速
来源：医疗设备数据云
2018年至2020年，中国医疗器械进口占中国全部商品外贸进口总额的比重越来越大。与2020年相比，2021年医疗器械的进口量有所下降，但稳定在3.70%左右。
图 2 2018-2021年医疗器械进口额占外贸进口总额的比重
资料来源：海关总署
02医疗设备、体外诊断试剂成主要增长点
从进口金额来看，2018-2021年我国医疗器械主要进口子类别为医用耗材和医疗器械，两者进口金额均维持在1000亿元以上。自2020年新冠肺炎疫情爆发以来，IVD仪器和IVD试剂的进口大幅增加。2021年，IVD仪器进口额突破800亿元，IVD试剂进口额突破600亿元，均创下进口总额新高。截至2022年前三季度，IVD试剂的进口量已经超过2021年全年，可见IVD试剂的市场需求仍处于高位。
图 3 2018-2022年9月中国医疗器械细分品类进口金额
来源：医疗设备数据云
从进口增速来看，2020年，受新冠肺炎疫情控制影响，我国医疗器械各子类别进口增速均有所下降。2021年，国内核酸检测需求持续，中国IVD仪器和IVD试剂进口分别增长44.88%和21.85%。此外，2021年医疗器械进口恢复到疫情前水平，医用耗材进口近年来首次负增长。
图 4 2018-2021年中国医疗器械细分品类进口增速
来源：医疗设备数据云
03高端医疗设备及耗材进口额连年增加
重点医疗设备[1]
（1）X 射线计算机体层摄影设备（CT）
从进口额来看，2018-2019年我国X射线计算机断层摄影设备进口额约为100亿元，2020-2021年X射线计算机断层摄影设备进口额有所增长，维持在120亿元左右。2022年前三季度，X射线计算机断层扫描设备进口额为75.31亿元。
图 5 2018-2022年9月中国X 射线计算机体层摄影设备进口额及增速
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数据来源：医械数据云
（2）核磁共振成像设备（MRI）
从进口金额来看，2018-2021年我国核磁共振成像设备进口额逐年递增。其中，2019年核磁共振成像设备进口额同比增长18.02%，超70亿元。2021年核磁共振成像设备进口额超80亿元，同比增长4.08%。2022年前三季度核磁共振成像设备进口额为50.95亿元。
图 6 2018-2022年9月中国核磁共振成像设备进口额及增速
数据来源：医械数据云
（3）其他X射线应用设备
其他X射线应用设备包含医用直线加速器、X射线血管造影系统、乳腺X射线机以及心血管成像系统等高端医疗器械。
从进口金额来看，2018-2021年我国其他X射线应用设备进口额逐年上升，年复合增长率为8.23%。2022年前三季度其他X射线应用设备进口额为93.23亿元。
图 7 2018-2022年9月中国其他X射线应用设备进口额及增速
数据来源：医械数据云
（4）肾脏透析设备
从进口金额来看，2018-2021年我国肾脏透析设备进口金额总体呈上升趋势，2019年中美贸易摩擦升级，2019-2020年肾脏透析设备进口额均为30亿元左右。2021年肾脏透析设备进口额同比增长35.94%，达到43.04亿元。2022年前三季度我国肾脏透析设备进口额为24.76亿元。
图 8 2018-2022年9月中国肾脏透析设备进口额及增速
数据来源：医械数据云
（5）输血和体外循环设备
输血和体外循环设备包含输血设备以及体外膜肺氧合（ECMO）设备。从进口金额来看，2018-2021年我国输血和体外循环设备进口金额总体呈上升趋势。2020年新冠疫情让体外膜肺氧合设备走入大众视野，高端医疗设备愈发受到重视。2020-2021年我国输血和体外循环设备进口额持续上升，2021年进口额突破5亿元。2022年前三季度我国输血和体外循环设备进口额为3.50亿元。
图 9 2018-2022年9月中国输血和体外循环设备进口额及增速
数据来源：医械数据云
重点医疗耗材[2]
（1）人工植入物
人工植入物包含人工耳蜗、人工晶体及人工关节。从进口金额来看，2018-2021年我国人工植入物进口额约为250亿元左右，2021年人工植入物为273.34亿元，同比增长13.47%。2022年前三季度我国人工植入物进口额为194.57亿元。
图 10 2018-2022年9月中国人工植入物进口额及增速
数据来源：医械数据云
（2）植入式心脏起搏器
从进口金额来看，2018-2021年我国植入式心脏起搏器进口金额呈波动上升趋势。2021年我国植入式心脏起搏器进口额同比上升49.80%达到33.41亿元。截至2022年9月，我国植入式心脏起搏器进口额为31.67亿元，2022年全年植入式心脏起搏器进口额有望超过2021年再创新高。
图 11 2018-2022年9月中国植入式心脏起搏器进口额及增速
数据来源：医械数据云
04 美国、德国为医疗器械进口主要贸易伙伴
我国医疗器械进口额前三的贸易国家或地区分别为美国、德国和日本，进口总额分别为844.72亿元、686.18亿元以及337.55亿元，分别同比增长2%、18%以及-19%。
表 1 2022年前三季度中国医疗器械进口总额TOP10国家或地区进口金额及同比增速
数据来源：医械数据云
从重点医疗设备进口贸易伙伴来看，我国2022年前三季度重点医疗设备进口额前三的贸易国家或地区分别为德国、美国以及荷兰，进口总额分别为97.13亿元、42.42亿元以及34.54亿元。
表 2 2022年前三季度重点医疗设备进口总额TOP10国家或地区进口金额及同比增速
数据来源：医械数据云
从重点医疗耗材进口贸易伙伴来看，我国2022年前三季度重点医疗耗材进口额前三的贸易国家或地区分别为美国、德国以及瑞士，进口总额分别为78.95亿元、32.37亿元以及29.82亿元。
表 3 2022年前三季度重点医疗耗材进口总额TOP10国家或地区进口金额及同比增速
数据来源：医械数据云
[1] 本文重点医疗设备指X 射线计算机体层摄影设备、核磁共振成像设备、其他X射线应用设备、肾脏透析设备以及输血和体外循环设备。
[2] 本文重点医疗耗材指人工植入物、植入式心脏起搏器
发布时间：2022-12-02 14:04
